Dünyanın en büyük gelişmiş işlemci üreticisi olan TSMC, en büyük müşterileri ortasında yer alan Nvidia ve Broadcom’a berbat bir haber verdi. Şirket, artan çip üretim kapasitesi taleplerinin tamamını karşılayamayacağını iletti. The Information tarafından paylaşılan bu gelişme, yapay zeka teknolojilerine olan ilginin üretim imkanlarını ne kadar zorladığını bir sefer daha gözler önüne seriyor. Küresel çip tedarik zincirindeki bu gibisi görülmemiş baskı, teknoloji devlerinin gelecek planlarını ve eser yol haritalarını direkt etkiliyor.

Çip Krizinde Yeni Perde: Google ve Nvidia Üretim Darboğazında

Rapora nazaran Broadcom, bilhassa Google için tasarlanan tensör işlemci üniteleri (TPU) ismine ek kapasite arayışında. Ancak TSMC Yönetim Kurulu Lideri ve CEO’su C.C. Wei, Kasım ayındaki bir ödül merasiminde durumu “yeterli değil, kâfi değil, hala kâfi değil” kelamlarıyla özetlemişti. Wei, şirketin mevcut gelişmiş üretim kapasitesinin, büyük müşterilerin talep ettiği ölçünün yaklaşık üç kat gerisinde kaldığını kestirim ediyor. Bu açıklama, krizin boyutunu net bir formda ortaya koyuyor.

Yaşanan darboğaz yalnızca ham plaka üretimiyle sonlu değil; sorun gelişmiş paketleme teknolojilerine de uzanıyor. Yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcıları için hayati değer taşıyan CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) paketleme kapasitesinin 2026 yılına kadar büsbütün tükendiği belirtiliyor. Nvidia’nın 2026 ve 2027 yılları için mevcut CoWoS kapasitesinin yarısından fazlasını garanti altına alması, rakiplerini alternatif arayışlarına ve farklı stratejilere itiyor.

Bu kapasite kısıtlamaları nedeniyle Google’ın, 2026 yılı için belirlediği Tensör İşlemci Ünitesi (TPU) üretim amacını 4 milyon adetten 3 milyon adede düşürdüğü bildiriliyor. Arama motoru devinin, paketleme muhtaçlıkları için Intel ve Samsung üzere alternatifleri değerlendirmeye başladığı da gelen bilgiler ortasında. Teknoloji devleri, TSMC’nin kapasite sıkıntısını aşmak için farklı üreticilerle görüşmelerini sıklaştırıyor.

Kapasite problemlerine karşın TSMC, ABD’deki varlığını artırmak için süratle çalışıyor. Şirket geçtiğimiz hafta Arizona’da yaklaşık 197 milyon dolar karşılığında 900 dönümlük yeni bir arazi satın aldı. Arizona’daki ikinci fabrikanın, orjinal plan olan 2028 yerine 2027 yılında 3 nanometre çip üretimine başlaması bekleniyor. Halihazırda faaliyette olan birinci tesis ise 4 nanometre teknolojisiyle üretime devam ediyor.

Tedarik düşüncesi, TSMC’nin fiyatlandırma gücünü de artırıyor. Şirketin Ocak 2026’dan itibaren gelişmiş üretim süreçlerinde %3 ila %10 ortasında fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Apple ve AMD üzere neredeyse tüm büyük teknoloji firmalarına üretim yapan TSMC, dünyanın en gelişmiş yarı iletken pazarının yaklaşık %90’ını elinde tutuyor. Analistler, şirketin net kârında rekor düzeyde bir artış öngörüyor.

Yapay zeka dünyasındaki bu inanılmaz talep patlaması ve donanım tarafındaki üretim kısıtlamaları, önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasının ana gündem hususu olmaya devam edecek üzere görünüyor. Pekala siz bu büyüyen çip krizi ve üretim darboğazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum yapay zeka teknolojilerinin gelişim suratını yavaşlatır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.